2026년 4월 29일(수) 뉴스레터

도널드 트럼프 미국 대통령의 국정 지지율이 34%로 재집권 후 최저 수준으로 하락한 것으로 나타났습니다. 이는 이란전쟁 개시 이후 유가 상승으로 인한 물가 부담과 전쟁의 장기 교착 상태에 대한 불만이 주요 요인으로 꼽히고 있습니다. 현 상황은 트럼프 대통령에게 정치적·경제적으로 최악의 상황이라는 측근의 우려도 제기되었습니다.

이란군 측은 전쟁이 끝나지 않았으며, 새로운 표적 목록을 설정하고 어떤 적대 행위에도 대응할 준비가 되어 있다고 경고했습니다. 한편, 미국은 이란에 호르무즈 해협 통행료를 지불하는 행위를 전면 금지하고 비미국인에게도 제재를 가할 수 있다고 밝혔습니다. 이와 대조적으로 이란은 호르무즈 해협 통과 선박에 통행료를 거두기 위한 전용 계좌를 4개 통화로 개설하며 주도권 싸움을 가속화하고 있습니다.

일본 유조선은 전쟁 이후 처음으로 이란 당국의 승인 아래 호르무즈 해협을 통과했으나, 일본 정부는 통행료를 내지 않았다고 발표했습니다. 미국의 해상 봉쇄로 이란 원유의 수출길이 막히면서 이란은 원유 생산 강제 중단 압박을 받는 상황입니다. 미국은 이란의 핵 보유를 용납하지 않겠다는 입장을 재확인하며 핵 프로그램 관련 제재를 강화할 것임을 시사했습니다.

국제 유가는 미·이란 협상의 교착 상태와 공급 불안이 지속되면서 배럴당 100달러에 육박하는 수준으로 급등했습니다. 아랍에미리트(UAE)의 OPEC+ 탈퇴 선언에도 유가 상승세는 이어졌습니다. 정부는 고유가 여파에 대응하여 대중교통 증편 및 교통비 환급을 추진하고 있으며, 국토교통부는 중동전쟁의 영향을 반영하여 하반기 건설공사 표준시장단가를 내달 발표할 예정입니다. 국제유가 급등의 영향으로 비트코인 가격도 하락세를 보였습니다.

한편, 한국 방산업체 LIG D&A의 천궁-II 미사일 시스템은 중동전쟁을 통해 성공적인 실전 검증을 거치며 기존 구매국의 조기 전력화 요구와 다른 중동 국가들의 도입 가능성 타진으로 수주 증가가 기대되고 있습니다. 이스라엘군은 이란의 지원을 받는 헤즈볼라의 대규모 터널을 폭파하는 등 레바논 남부에서 작전을 계속하고 있습니다.

국내에서는 대규모 산업단지 조성과 공장 증설 및 신축 투자가 활발하게 진행되고 있습니다. 충북 청주시는 SK하이닉스 첨단 패키징 공장 유치 등을 통해 53조 8955억 원 규모의 투자 유치 성과를 거두며 중부권 첨단산업 중심지로 부상하였습니다. 경기 성남시는 야탑동 일대에 야탑밸리 도시첨단산업단지를 조성할 계획을 발표하며 판교테크노밸리와 성남하이테크밸리를 잇는 산업 벨트 구축에 나섰습니다. 인도 화학사 아쿠타스케미컬은 한국의 직업윤리와 기술 전문성을 높이 평가하여 충남 공주에 반도체 소재 공장을 건설하고 있으며, 롯데정밀화학은 반도체 현상액 핵심원료 TMAC 플랜트 증설을 완료하여 실적 개선이 기대됩니다.

한편, ㈜한화 건설부문은 제주영어교육도시 내 5번째 국제학교 설립 공사가 본격화되면서 인근 분양 단지에 대한 관심이 증가하고 있다고 밝혔습니다. 이와 함께 글로벌 사모 신용 및 상업용 부동산 시장에 구조적 부실의 그림자가 짙어지고 있으며, 미국과 한국에 닥친 상업용 부동산 시장의 한파에 대한 경고가 이어지고 있습니다.

물류 및 공장 운영과 관련하여, 화물연대와 BGF로지스가 물류센터 봉쇄 해제를 위한 단체합의서에 잠정 합의를 이루어 갈등이 해소될 조짐을 보이고 있습니다. 14명이 숨진 대전 화재 참사 공장은 원인 규명을 위한 철거 작업에 돌입하였습니다. 이 밖에 LS일렉트릭은 미국에서 대규모 데이터센터 전력 솔루션 수주에 성공하며 관련 시장에서의 기술력과 사업 수행 역량을 입증하였습니다.

DL이앤씨는 미국 SMR 기업 엑스에너지에 대한 투자 성과가 가시화되며 주목받고 있습니다. 엑스에너지의 나스닥 상장 흥행으로 DL이앤씨의 지분 가치가 3년 만에 약 6배 증가하였고, SMR 표준화 설계 사업 수주로 글로벌 시장 영향력을 확대하고 있습니다. 롯데정밀화학은 반도체 현상액 핵심 원료인 TMAC 1만 톤 플랜트 증설을 완료하여 올해부터 본격적인 증설 효과를 기대하고 있으며, 이에 증권사들은 목표 주가를 상향 조정하였습니다. 챗GPT 개발사 오픈AI는 월간 매출 및 신규 사용자 수 목표 달성 실패와 내부 갈등 심화로 성장성 우려가 제기되었으며, 이러한 소식은 뉴욕 증시 하락에도 영향을 주었습니다.

건설 부문에서는 대우건설과 현대건설이 주택 호실적 및 체코 원전, SMR, 중동 재건 등 수주 기대감에 힘입어 증권사들의 목표 주가 상향 평가를 받았습니다. 삼성SDI는 실적 개선 기대감에 주가가 강세를 보이며 연내 흑자 전환과 미국 ESS 사업 성장이 예상되고, 두산퓨얼셀은 AI 전력난 수혜와 SOFC 양산 본격화로 상승세를 기록했습니다.

삼성SDS는 1분기 실적이 일회성 비용으로 기대치를 하회했으나, 향후 10조 원 투자 로드맵의 가시성과 M&A 성과가 중요하게 관측됩니다. 구글은 임직원 반발에도 불구하고 미국 국방부와 AI 모델 제미나이 제공 계약을 맺었으며, 휴넷은 AI 전환(AX) 경영을 본격화하고 동아대병원은 대웅제약과 AI 기반 스마트 병상 모니터링 시스템을 구축했습니다.

KB금융은 역대 최대 분기 순이익을 달성하며 증권사 실적 성장이 두드러졌고, 농심은 중국 기능식품 기업과의 파트너십을 통해 ‘라이필’ 콜라젠 제품의 중국 수출을 앞두고 있습니다. 롯데웰푸드는 ‘빼빼로’의 글로벌 앰배서더와 재계약하며 해외 마케팅을 강화하고, K팝 음반 수출액은 1분기 역대 최대를 기록했습니다.

산업계 전반에서는 반도체 초호황 이익 분배에 대한 사회적 논의가 확산되고 있으며, 올해는 앤스로픽, 스페이스X 등 굵직한 글로벌 IPO가 예정되어 시장의 관심이 집중되고 있습니다. 한편, HS효성은 창사 이래 첫 전문경영인 회장 체제를 출범하여 책임경영을 강화할 방침입니다.

국세청장은 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료를 앞두고 세금을 회피하기 위한 편법 증여를 철저히 검증하고 40%의 가산세를 부과할 것이라고 경고했습니다. 특히 올해 1분기 서울 주택 증여가 전년 동기 대비 94.4% 급증한 상황을 지적하며, 대부분의 경우 양도 시 세 부담이 증여보다 적을 것이라고 강조했습니다. 이와 함께 1주택자 양도세 장기보유특별공제(장특공제)에 대한 개편 논의가 이어지는 가운데, 비거주 보유분 공제를 폐지하고 실거주 기간 공제를 확대하는 소득세법 개정안이 발의되어 비거주 1주택자의 세 부담이 커질 전망입니다. 만약 보유분 공제가 폐지될 경우 특정 아파트의 양도세가 75% 가량 늘어날 것으로 분석됩니다.

금융권에서는 5대 시중은행의 예대금리차가 4년 만에 최대치인 1.512%포인트로 벌어져 ‘이자 장사’ 비판이 제기되고 있습니다. 이는 은행들이 정부의 고강도 대출 규제와 조달 비용 상승을 명분으로 예금 금리는 고정된 반면 대출 금리가 지속 상승한 결과로 나타났습니다. 또한, 정부는 ‘컵값 따로 계산제’를 4개월 만에 철회하며 탈플라스틱 정책 추진에 있어 오락가락하는 모습을 보여 정책 신뢰도를 떨어뜨렸다는 비판을 받았습니다. 아파트 규제는 주거용 오피스텔 수요 증가로 이어져, 수도권 중대형 오피스텔 가격이 18개월 연속 상승하는 등 풍선효과가 뚜렷합니다.

세종시는 취득세 급감과 불합리한 보통교부세 산정 기준으로 재정 악화에 직면하여, 대한민국 행정수도 역할에 필요한 충분한 재정 지원을 요구하고 있습니다. 한편, 전국 농축협 조합장 500여 명은 정부의 농협법 개정안이 농협의 자율성을 침해한다며 감사기구 신설안 철회와 중앙회장 직선제 시도 중단을 촉구했습니다. 전동 모빌리티 업계는 초소형 전기차 중량 규제 완화, 카고바이크 별도 안전 기준 마련, 전기자전거 인증 절차 간소화 등 제도 정비를 요구하고 있습니다. 담배사업법 개정에도 불구하고 니코틴의 화학 구조를 변형한 유사 니코틴이 규제 사각지대에 놓여있어 유통과 품질 관리에 대한 합동 대책이 시급하다는 지적입니다.

금융 규제 당국이 금융 기업보다 AI 도입이 뒤처져 있어, 인간 감독 없이 조치를 취할 수 있는 에이전트형 AI 기능 도입이 필요하다는 권고도 나왔습니다. 개별 세금 이슈로는 넷플릭스 한국 법인이 국세청으로부터 부과받은 법인세 687억 원이 법원 판결로 취소되었으며, 법원은 한국 법인이 저작권을 사용한 것이 아니라 단순히 재판매 역할을 수행했다고 판단했습니다. 탈세 논란에 휩싸였던 가수 겸 배우 차은우는 약 130억 원의 추징금을 완납하며 논란을 수습했습니다. 삼성물산은 홈플랫폼에 AI 기반 세무 분석 서비스 ‘택스아이’를 도입하여 자산관리 서비스를 확장하며, 복잡한 세금 계산을 돕고 과오납 방지에 기여할 것으로 기대됩니다. 중소벤처기업부는 중소기업의 미국 관세·환율 대응을 지원하기 위한 설명회를 개최하고, 중국은 5월 1일부터 아프리카 수교국 20곳에 대한 무관세 조치를 확대할 예정입니다.

국내 기술 산업계는 미래 성장 동력 확보를 위한 기술 개발과 혁신에 집중하고 있습니다. 특히 중국 반도체 기술 급성장은 국내 메모리 시장의 경쟁을 심화시킬 수 있다는 경고가 제기되었으며, 이에 삼성전자와 SK하이닉스는 맞춤형 메모리 및 보상 체계 혁신과 공공 파운드리 투자가 필요하다는 분석이 나옵니다. 오픈AI의 매출 목표 미달 보도에 따라 반도체 및 인공지능(AI) 관련 주식이 급락하며 AI 수요에 대한 의구심도 재차 부상하였습니다. 다만 2분기에도 D램 수요가 폭주하며 가격 상승세가 지속되고 있지만, HBM 전용 D램 물량 때문에 범용 D램 공급 대응에 어려움을 겪고 있는 상황입니다.

스마트팩토리 및 자동화 분야에서는 다양한 기술 적용이 확대되고 있습니다. 롯데건설은 지진 발생 시 소방배관 파손을 방지하는 4방향 흔들림 방지 버팀대 기술을 국산화하여 국토교통부 신기술 인증을 획득하였습니다. 이 기술은 내진 성능을 향상시키고 탄소 배출량과 원자재 사용량을 대폭 절감하는 친환경 공법으로 주목받고 있습니다. GS25는 가정의 달을 맞아 AI 소셜 로봇 ‘리쿠’를 비롯한 휴머노이드 로봇 등 11종의 로봇 상품을 선보였으며, 제주자치경찰단은 마늘 절도 예방을 위해 열화상 카메라를 탑재한 AI 치안 드론을 투입하고 있습니다. 전라남도는 농림축산식품부의 국가 농업 AI 전환 플랫폼 구축 사업 우선협상 대상자로 선정되어 2,546억 원 규모의 인공지능 농업 전진기지를 전남 무안에 조성할 계획입니다.

미래 모빌리티 분야에서는 현대차그룹이 전기차 차체와 배터리 소유권을 분리하는 배터리 구독 서비스 실증 사업을 법인택시를 대상으로 시작했습니다. 이는 비싼 가격과 배터리 수명 리스크 등 전기차 보급의 진입장벽을 낮추기 위한 노력입니다. 전기차 급속 충전 인프라 운영 사업자 채비는 코스닥 상장 첫날 75% 급등하며 충전 인프라 고도화 및 글로벌 네트워크 확장을 추진하고 있습니다. 현대모비스는 미래 모빌리티, 차량용 반도체, 로보틱스를 핵심 신사업으로 강화하고 있으며, 현대자동차와 기아는 무인소방로봇 기증 등 사회공헌 활동으로 기술의 사회적 활용을 넓히고 있습니다.

이와 함께 R&D 및 제조 혁신 동향도 나타나고 있습니다. LG전자의 2026년 TV 신제품은 탄소 발자국 및 자원 효율성 관련 ESG 인증을 획득하며 친환경 기술력을 인정받았습니다. LG화학은 친환경 플라스틱 및 바이오 원료 개발, 화학적 재활용 기술 등 지속가능한 미래 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다. 파로스아이바이오는 바이오코리아에서 AI·양자컴퓨팅 기반 신약개발 전략을 조명하며 차세대 파이프라인 효율화 성과를 공유하였습니다.